UPDATE 1-Газпром размещает евробонды на 1 млрд евро под доходность 4,625% - источник

Четверг, 8 октября 2015 17:50 MSK
 

(Добавлена информация об объеме спроса)

МОСКВА, 8 окт (Рейтер) - Объем нового выпуска трехлетних еврооблигаций Газпрома составил 1 миллиард евро, компания размещает бумаги с доходностью 4,625 процента годовых, сказал источник в банковских кругах.

Источник, близкий к сделке, сказал, что спрос более чем в два раза превысил предложение.

Компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 5,00-5,125 процента годовых, позднее ориентир был снижен до 4,75-4,875 процента годовых.

Организаторами сделки выступают Banca IMI, JPMorgan и Uniсredit Bank.

Газпрому присвоены рейтинги от Moody's, S&P и Fitch на уровне "Ba1", "BB+" и "BBB-". (Кира Завьялова, Оксана Кобзева)