ПОВТОР-МТС может предложить облигации после октября, будет наращивать долю рыночного долга

Пятница, 9 октября 2015 7:00 MSK
 

МОСКВА, 8 окт (Рейтер) - Крупнейший в СНГ телекоммуникационный оператор МТС рассматривает возможность размещения рублевых облигаций для покрытия потребностей рефинансирования и намерен предложить инвесторам новые бумаги в этом или следующем году, в зависимости от рыночных условий, и готов наращивать свое присутствие на рынке рублевого долга, сказал журналистам руководитель департамента корпоративных финансов МТС Александр Смирнов.

"Мы не исключаем размещения до конца этого года, но сумму озвучить пока не готовы... К концу октября, я думаю, мы наши планы раскроем, пока формируем стратегию", - сказал он в кулуарах круглого стола Cbonds по деятельности корпоративного казначейства.

В конце октября МТС предстоит погашение бондов 2-й серии на 10,0 миллиардов рублей, в обращении после оферты остались бумаги на 3,7 миллиарда рублей . В ноябре и декабре компании также предстоит пройти оферты по выпускам 3-й и 8-й серий совокупным номинальным объемом 25 миллиардов рублей .

"Много есть сценариев как проходить оферту, возможно, что вторичный выпуск, можно параллельно запускать первичное размещение. Определимся ближе к концу октября, наверное", - сказал Смирнов.

Последний раз МТС выходила на публичный рынок долга в 2013 году, разместив десятилетние облигации на 10 миллиардов рублей и евробонды в долларах на $500 миллионов с аналогичным сроком погашения. Теперь компания намерена снова наращивать свое присутствие на рынке, но будет делать акцент на рублевых займах.

"Я думаю, в этом году или в следующем мы вернемся, задачей будет увеличивать долю рыночного долга в портфеле компании... Мы имеем все доходы в рублях и очень консервативны с точки зрения принятия валютных рисков, поэтому ориентируемся на рублевые займы, кредиты или облигации", - сказал Смирнов.

Текущие ставки высокие, поэтому компания не была готова в начале года размещаться на длительный срок, добавил он:

"Мы все наши размещения делали на срок 5 или 7 лет, этот срок был доступен и в мае, и в июле, но высокие двузначные ставки оттолкнули нас от такого размещения... У компании есть достаточно большой запас ликвидности (долгосрочный, под инвестпрограмму) около 100 миллиардов рублей, так что в зависимости от того, как будет история развиваться, мы будем эту ликвидность реализовывать".   Продолжение...