Дельтакредит разместит облигации на 5 млрд р под 12,52-12,78%, книга 14 окт

Пятница, 9 октября 2015 12:05 MSK
 

МОСКВА, 9 окт (Рейтер) - Подконтрольный французской группе
Societe Generale российский ипотечный банк
Дельтакредит планирует на 14 октября сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 8-й серии объемом 5 миллиардов
рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года.
    Согласно  материалам для инвесторов, индикативная ставка
купона находится в диапазоне 12,15-12,40 процента годовых, что
соответствует доходности 12,52-12,78 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые новые предварительные условия
размещения, на основании материалов для инвесторов:

 Серия                                              БО-08
 Кредитный рейтинг                             -/Ba1/BBB-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                  5.000
 Срок обращения, лет                                   10
 Put-опцион (оферта), лет                             3,5
 Call-опцион, лет                                     нет
 Выплата купона                              2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                  12,15-12,40
 Ориентир ставки доходности, прц              12,52-12,78
 Открытие книги заявок              14 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок              14 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                    20 октября
 Рег. номер программы                        4В020803338В
 Организаторы                                     Росбанк
 
 (Кира Завьялова)