UPDATE 2-Финальный ориентир купона облигаций Вымпелкома на 15 млрд р - 11,9%

Пятница, 9 октября 2015 16:42 MSK
 

(Обновлен индикатив купонной ставки)
    МОСКВА, 9 окт (Рейтер) - Вымпелком установил финальный
ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций 3-й серии на уровне 11,90
процента годовых. 
    Прием новых заявок прекращен, а инвесторы, выставившие заявки в диапазоне по
купону 11,80-12 процентов, могут скорректировать существующие заявки по купону
до 17.00 МСК, но только в сторону уменьшения объема, говорится в материалах для
инвесторов.
    Предыдущий ориентир ставки был 11,80-12,00 процента годовых, до этого -
12,00-12,25 процента годовых. Индикатив купона в начале маркетинга составлял
12,25-12,75 процента годовых, а объем предложения был увеличен до 15 миллиардов
рублей с 10 миллиардов рублей.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры размещения:
    
 Серия                                                            БО-03
 Кредитный рейтинг                                             ВВ/Ва3/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               15.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      11,90
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,25
 Открытие книги заявок                             9 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             9 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                  16 октября
 Организаторы                               Альфа-банк, Райффайзенбанк,
                                                           Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)