UPDATE 1-ПГК разместит облигации с купоном 12,7%, объем увеличен до 10 млрд р

Пятница, 9 октября 2015 16:56 MSD
 

(изменены данные объема, добавлен спрос и комментарий генерального директора)

МОСКВА, 9 окт (Рейтер) - Крупнейший частный железнодорожный оператор Первая грузовая компания (ПГК) завершила сбор заявок на участие в размещении облигаций 5-й серии, увеличив объем выпуска до 10 миллиардов рублей и установив ставку купона в размере 12,70 процента годовых, сообщила компания.

В период срока для направления оферт было подано 16 заявок от инвесторов. Совокупный объем спроса составил более 13 миллиардов рублей, что позволило компании увеличить объем размещения вдвое.

Сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через 3,5 года первоначальным объемом 5,0 миллиарда рублей проходил в четверг, 8 октября, с 11.00 МСК до 16.00 МСК. Компания ориентировала инвесторов на купон в диапазоне 12,50-12,70 процента годовых, что соответствует доходности к оферте 12,89-13,10 процента годовых.

Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы размещения - ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB и Росбанк.

В сентябре ПГК разместила выпуск первой серии объемом 5,0 миллиарда рублей и офертой через 3 года с таким же купоном 12,7 процента годовых.

"Благодаря успешным размещениям сентября-октября, ПГК значительно сократила потребность в рефинансировании, уменьшив объем погашений, приходящихся на 2016 год, в два раза", - процитировала пресс-служба генерального директора ПГК по экономике и финансам Сергея Каратаева. (Кира Завьялова)