ПОВТОР-Русский стандарт получил поддержку несогласных с реструктуризацией, улучшив условия

Понедельник, 12 октября 2015 8:00 MSD
 

МОСКВА, 9 окт (Рейтер) - Банк Русский стандарт сообщил, что улучшил условия реструктуризации двух выпусков субординированных еврооблигаций на $550 миллионов, с которыми согласилась группа инвесторов, ранее не поддерживавшая предложения банка.

На их долю приходится примерно 32 процента объема бумаг в обращении, сообщил банк в пятницу.

Их интересы представляет юридическая компания Dechert. Представитель Dechert сказал Рейтер, что сообщение Русского стандарта подтверждает, что договоренность была достигнута.

Русский стандарт пошел навстречу держателям евробондов, увеличив долю выплат в деньгах до 18 процентов с 10 процентов, сообщив, что получил одобрение Банка России на эти изменения .

Новые бумаги будут составлять 82 процента объема старых бумаг в обращении вместо 90 процентов, о которых шла речь ранее.

При этом график амортизации долга остается прежним .

Отложенный процентный доход по новым бумагам будет меняться и будет полностью выплачен через два года, сообщил банк. Первые три полугодовых купона будут погашены, если Русский стандарт будет прибыльным два квартала подряд или выплатит дивиденды, выплаты по четвертому купону будут зависеть от выполнения этих условий на 75 процентов, 25 процентов банк погасит в любом случае.

Собрание кредиторов, на котором предстоит одобрить реструктуризацию, состоится 16 октября. От одобрения кредиторов зависит получение банком господдержки в виде ОФЗ, следует из сообщения Русского стандарта. Банку может быть выделено 5 миллиардов рублей в капитал через ОФЗ.

В первом полугодии банк получил рекордный убыток в 22 миллиарда рублей и почти лишился капитала. Реструктуризация позволит ему отразить доход в размере $495 миллионов, или 32,2 миллиарда рублей, и удержать нормативы капитала.

(Оксана Кобзева)