12 октября 2015 г. / , 14:46 / через 2 года

Dell покупает EMC за $67 млрд в ходе крупнейшей в индустрии сделки

12 окт (Рейтер) - Производитель компьютеров Dell Inc сообщил, что согласился купить производителя продуктов, услуг и решений для хранения и управления информацией EMC Corp за $67 миллиардов, заключив рекордную для индустрии сделку.

Это приобретение поможет переориентации Dell от стагнирующего рынка производства персональных компьютеров к более активно растущему и более прибыльному рынку управления и хранения информации для предприятий.

“Dell хочет стать IBM Corp, в её прежние времена, универсальным магазином для корпоративных клиентов. Эта модель развалилась парочку десятилетий назад. Её восстановление может стать ошеломляющим переворотом для Dell”, - сказал Эрик Гордон, профессор Ross School of Business Мичиганского университета.

Сделка предполагает оценку EMC в $33,15 за акцию, по данным на конец дня пятницы. Dell заплатит $24,05 за акцию деньгами, а также даст акционерам EMC специальный продукт, выпущенный на акции виртуального провайдера VMWare Inc и следующий за его ценой.

Акции EMC выросли на 2,7 процента до $28,62 во время предварительных торгов.

Возглавит объединенную компанию Майкл Делл.

Совет директоров EMC уже одобрил сделку и рекомендовал акционерам поступить так же.

Слияние предполагает 60-дневную опцию “go-shop”, которая позволяет EMC искать предложение других сторон, если она найдет другую заявку, то оплатит Dell комиссию за несостоявшуюся сделку, как уже сообщил Рейтер в воскресенье.

Хотя на покупку EMC потенциально могли бы претендовать IBM, Cisco Systems Inc, Oracle Corp и Hewlett-Packard Co, шансы невелики, говорят источники Рейтер, знакомые с ситуацией.

“Нам эта сделка кажется хорошим выходом для акционеров EMC после кошмарных нескольких лет замедления роста и устарелой стратегии объединения”, - сказал аналитик FBR Capital Markets Дэниэл Айвес.

Отличающийся активной позицией хеджевый фонд Elliott Management, которому принадлежат 2,2 процента EMC и который также призывал к разделению компании, приветствовал сделку с Dell, отметив, что для акционеров EMC это будет лучшим вариантом.

Сделка будет профинансирована через комбинацию новых акций от владельцев Dell: Майкла Делла, его инвестфирмы MSD Partners, фирмы прямых инвестиций Silver Lake и сингапурского госфонда Temasek Holdings, а также выпуском следующей за VMWare бумаги, новым долгом и денежными средствами.

VMware останется независимой, публично обращающейся бумагой. Цена акций компании не изменилась, составив $78,65.

Консультантами EMC являются Morgan Stanley, Evercore Partners Inc, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

JP Morgan Chase & Co консультирует Dell и Silver Lake и привлекает финансирование через Credit Suisse Group AG , Barclays Plc, Bank of America Corp, Citigroup, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc и RBC Capital Markets

Simpson Thacher & Bartlett LLP является юридическим советником Dell и Silver Lake. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz оказывают юридические услуги Майклу Деллу и MSD Partners. (Грег Румелиотис. Перевела Ольга Попова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below