UPDATE 1-Магнит разместит облигации на 10 млрд р с купоном 11,7%

Понедельник, 12 октября 2015 18:28 MSK
 

(Обновлен размер купонной ставки)
    МОСКВА, 12 окт (Рейтер) - Крупнейший в РФ ритейлер Магнит завершил
сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 11-й серии и установил
ставку 1-го купона в размере 11,70 процента годовых, сообщила компания.
    Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне ставки купона 11,70-11,95
процента годовых, который был сужен до 11,70-11,80 процента годовых, а финальная
ставка составляла 11,70 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые новые предварительные условия размещения:

 Серия                                                       БО-11
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                          10.000
 Срок обращения, лет                                             5
 Put-опцион (оферта), лет                                      1,5
 Call-опцион, лет                                              нет
 Выплата купона                                       2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                 11,70
 Ориентир ставки доходности, прц                             12,04
 Открытие книги заявок                       12 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                       12 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                             20 октября
 Рег. номер программы                              4B02-11-60525-P
 Организаторы                                              Росбанк
 
 (Елена Орехова)