Мегафон размещает облигации на 15 млрд р, 11,99-12,2%, оферта 2г, книга 15 окт

Среда, 14 октября 2015 15:38 MSK
 

МОСКВА, 14 окт (Рейтер) - Мегафон планирует на 15 октября сбор
заявок на участие в размещении биржевых облигаций 5-й серии, объемом 15
миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 2 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-05
 Кредитный рейтинг                                            ВВ+/Ва1/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               15.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                11,65-11,85
 Ориентир ставки доходности, прц                            11,99-12,20
 Открытие книги заявок                            15 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            15 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                  23 октября
 Рег. номер                                   4B02-05-00822-J, 27.06.13
 Организаторы                             ВТБ, Райффайзенбанк, Сбербанк
                                                                    КИБ
 
 (Елена Орехова)