UPDATE 2-Альфа-банк разместит облигации на 10 млрд р с купоном 12%

Среда, 14 октября 2015 19:25 MSK
 

(Обновлена информация по купону)
    МОСКВА, 14 окт (Рейтер) - Альфа-банк завершил сбор заявок
инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций 5-й серии,
объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 3 года и офертой
через 2 года, и сообщил, что ставка 1-го купона определена в
размере 12 процентов годовых.
    Индикативная ставка на начало маркетинга составляла
12,25-12,50 процента годовых. Этот интервал был сужен в ходе
бук-билдинга до 12,00-12,25 процента; финальная ставка
составляла 12 процентов.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                БО-05
 Кредитный рейтинг                             ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                10.000
 Срок обращения, лет                                      3
 Оферта, лет                                              2
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                 12,00
 Ориентир доходности, прц                             12,36
 Открытие книги заявок                14 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                14 октября, 17.00 МСК
 Размещение                                      20 октября
 Рег. номер                          4В020501326В, 19.07.12
 Организаторы                                    Альфа-банк
 

 (Елена Орехова)