UPDATE 3-Финальный ориентир купона облигаций Мегафона на 15 млрд р - 11,4%

Четверг, 15 октября 2015 18:27 MSD
 

(Обновлен финальный индикатив)
    МОСКВА, 15 окт (Рейтер) - Мегафон установил финальный ориентир по
ставку 1-го купона биржевых облигаций 5-й серии на уровне 11,4 процента годовых,
до этого индикативный диапазон ставки составлял 11,30-11,45 процента годовых,
следует из материалов к размещению.
    Сбор заявок был прекращен в 15.00 МСК, а инвесторы, выставившие заявки в
диапазоне по купону 11,30-11,45 процента годовых, могли скорректировать
существующие заявки по купону до 16.45 МСК.
    Диапазон ставки на начало маркетинга был 11,65-11,85 процента годовых и
пересматривался три раза.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-05
 Кредитный рейтинг                                            ВВ+/Ва1/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               15.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                11,30-11,45
 Ориентир ставки доходности, прц                            11,62-11,78
 Открытие книги заявок                            15 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            15 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                  23 октября
 Рег. номер                                   4B02-05-00822-J, 27.06.13
 Организаторы                             ВТБ, Райффайзенбанк, Сбербанк
                                                                    КИБ
 
 (Елена Орехова)