Тульская обл разместит облигации на 5 млрд р с купоном 12,2%, спрос 8,5 млрд р

Четверг, 15 октября 2015 17:42 MSD
 

МОСКВА, 15 окт (Рейтер) - Министерство финансов Тульской области завершило
сбор заявок на приобретение облигаций объемом 5 миллиардов рублей и определило
ставку 1-го купона в размере 12,20 процента годовых, сообщило ведомство.
    Ориентир купонной ставки составлял 12,25-12,50 процента годовых на начало
маркетинга и снижался дважды, до 12,15-12,30 процента годовых, а общий объем
спроса в ходе бук-билдинга составил около 8,5 миллиардов рублей.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                   34004
 Кредитный рейтинг                                                      -/-/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                       5.000
 Срок обращения, дней                                                     1303
 Купонные периоды, дней                  1-й - 190, 2-12-й - 91-95, 13-й - 106
 Амортизация                               10 прц в даты окончания 1-го и 3-го
                                        купоном, 25 прц - 6-го и 10-го, 30 - в
                                        дату окончания 13-го купонного периода
 Дюрация, лет                                                             2,05
 Ориентир ставки купона, прц                                             12,20
 Ориентир ставки доходности, прц                                         12,71
 Открытие книги заявок                                   14 октября, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   14 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                         20 октября
 Организаторы                                   ВТБ Капитал, Газпромбанк, Атон
 
 (Елена Орехова)