Держатели евробондов Русского стандарта согласились на реструктуризацию

Среда, 21 октября 2015 12:30 MSK
 

МОСКВА, 21 окт (Рейтер) - Владельцы еврооблигаций банка Русский стандарт одобрили на собрании 20 октября условия реструктуризации двух выпусков субординированных еврооблигаций с погашением в 2020 и 2024 годах на $350 и $200 миллионов соответственно , сообщил банк.

В пользу предложенной банком реструктуризации проголосовали 279 держателей евробондов, на которых приходится 97,9 процента суммы долга и которые составляют 91,17 процента владельцев бумаг, принявших участие в голосовании.

При этом 27 кредиторов, или 8,82 процента держателей, на которых приходится примерно 2 процента долга по евробондам, проголосовали против сделки, предложенной банком.

Русский стандарт сообщил неделю назад, что улучшил условия реструктуризации двух выпусков еврооблигаций, и с ними согласились владельцы примерно 32 процентов объема бумаг, ранее не поддерживавшие предложения банка.

Доля выплат в деньгах держателям евробондов составит 18 процентов объема старых выпусков вместо 10 процентов, о которых шла речь первоначально. Новые еврооблигации будут обеспечены 49-процентным пакетом обыкновенных акций банка, и условия бумаг предусматривают амортизацию долга с 2020 года и выплату полугодового купона в размере 13 процентов после двух лет обращения бумаг.

Банку может быть выделено 5 миллиардов рублей в капитал через ОФЗ, получение госссподдержки зависит от решения кредиторов банка.

В первом полугодии банк получил рекордный убыток в 22 миллиарда рублей и почти лишился капитала. Реструктуризация позволит ему отразить доход в размере $495 миллионов, или 32,2 миллиарда рублей, и удержать нормативы капитала.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)