Мордовия разместит облигации на 3 млрд р с купоном 13,75%, спрос 5 млрд р

Пятница, 16 октября 2015 12:26 MSK
 

МОСКВА, 16 окт (Рейтер) - Министерство финансов Республики определило ставку
1-го купона облигаций серии 34002, объемом 3 миллиарда рублей и сроком обращения
5 лет, в размере 13,75 процента годовых, объем спроса в ходе формирования книги
заявок составил чуть больше 4,9 миллиарда рублей, сказал Рейтер источник в
банковских кругах.
    Индикативный диапазон ставки купона в ходе маркетинга составлял 13,25-13,75
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                            34002
 Кредитный рейтинг                                               -/В2/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                3.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Амортизация                               в даты выплаты 7-го и 11-го 
                                            купона - по 20 прц, 15-го и
                                               20-го купона - по 30 прц
 Дюрация, лет                                                      ~2,8
 Выплата купона                            4 раза в год, ставки 2-20-го
                                               равны ставке 1-го купона
 Ориентир ставки 1-го купона, прц                                 13,75
 Ориентир доходности к погашению, прц                             14,48
 Открытие книги заявок                            15 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            15 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                  21 октября
 Организаторы                                        Газпромбанк, Атон,
                                                ВТБ Капитал, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)