Силовые машины разместят два выпуска облигаций на 10 млрд р под 12,73-13,00%

Вторник, 20 октября 2015 17:44 MSD
 

МОСКВА, 20 окт (Рейтер) - Энергомашиностроительная компания Силовые машины планирует на 23
октября сбор заявок инвесторов на участие в размещении двух выпусков биржевых облигаций 1-й и
2-й серий объемом 5,0 миллиардов рублей каждый.
    Срок обращения каждого выпуска - 10 лет, оферта предусмотрена через 3 года, дюрация – 2,6
года. 
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки первого купона составляет 12,35-12,60
процента годовых , что соответствует доходности 12,73-13,00 процента годовых. 
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры размещения: 
 Серия                                                           БО-01, БО-02
 Кредитный рейтинг                                                    -/Ва2/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               5.000 каждый
 Срок обращения, лет                                                       10
 Put-опцион (оферта), лет                                                   3
 Call-опцион, лет                                                         нет
 Выплата купона                                                  2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      12,35-12,60
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,73-13,00
 Открытие книги заявок                                  23 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  23 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                        28 октября
 Организаторы                              ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк,
                                                               Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова, Кира Завьялова)