Альфа-банк думает о новых евробондах сроком 3-5 лет -- источники

Вторник, 20 октября 2015 19:37 MSD
 

МОСКВА, 20 окт (Рейтер) - Крупнейший частный банк РФ Альфа-банк думает выйти на первичный рынок еврооблигаций до конца месяца, сказали Рейтер два источника, знакомые с ситуацией.

По словам одного из источников, банк рассматривает возможность выпуска еврооблигаций сроком обращения 3-5 лет и примет решение о размещении и параметрах выпуска к концу следующей недели.

Получить комментарий банка пока не удалось.

"Не ожидать выхода Альфа-банка при открытии "окна" после размещения понятных выпусков евробондов известных заемщиков, наверно, не совсем дальновидно", - сказал Егор Федоров из банка ING.

"Банки в отличие от экспортеров не имеют нормального канала получения валюты, устойчивого, каким были внешние долговые рынки, оказавшиеся закрытыми или частично закрытыми во время прошлогоднего кризиса и усугубления отношений России и Запада, поэтому сейчас, если компании вышли на рынки, то было бы вполне естественно, что Альфа-банк выходит".

Двумя неделя ранее Норильский Никель протестировал интерес международных инвесторов к российскому риску, разместив еврооблигации сроком обращения 7 лет на $1 миллиард под 6,625 процента годовых при спросе $4 миллиарда, что стало первой крупной сделкой на рынке евробондов РФ в 2015 году.

Рынок еврооблигаций оставался без сделок российских эмитентов с ноября прошлого года из-за санкций Запада против РФ, испортивших отношение инвесторов к российскому риску и ограничивающих возможности привлечения капитала для крупнейших российских заемщиков.

Альфа-банк последний раз выходил на "первичку" в ноябре 2014 года: на сложном рынке банку удалось привлечь через субординированные бонды $250 миллионов на 10 лет с колл-опционом через 5 лет под 9,5 процента годовых

В июне прошлого года банк стал первопроходцем на рынке еврооблигаций после паузы из-за украинского кризиса, разместив трехлетние евробонды на 350 миллионов евро, что стоило ему существенной премии (Кира Завьялова, Ольга Попова)