October 21, 2015 / 4:07 AM / 2 years ago

ПОВТОР-Ритейлер Лента проводит SPO на сумму до $300 млн

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 3 МИНУТ

МОСКВА, 20 окт (Рейтер) - Ритейлер Лента проводит размещение GDRs ориентировочно на $250 миллионов с возможностью увеличения суммы привлечения до $300 миллионов через механизм ускоренного формирования книги заявок, говорится в сообщении компании.

Сама компания разместит новые акции на $150 миллионов, а её акционер - ЕБРР - предложит свои на $100 миллионов, с возможностью увеличить размер пакета на продажу до $150 миллионов.

Целью размещения для компании является расширение программы развития розничной сети.

Компания сообщила также, что пересмотрела планы по открытию новых гипермаркетов на 2015 год, повысив их до 30 магазинов, что является вторым положительным пересмотром плановых ориентиров на 2015 год после успешного привлечения первичного капитала в марте.

При условии успешного размещения и получения в результате увеличения капитала дополнительной финансовой гибкости, Лента будет иметь возможность превысить заявленные ею ранее показатели роста и, таким образом, обновить свои плановые ориентиры на 2016.

В будущем году Лента должна открыть не менее 40 новых гипермаркетов по сравнению с ранее объявленным ориентиром по открытию не менее 32 новых гипермаркетов, что значительно превышает число новых гипермаркетов, открытых когда-либо в течение одного календарного года. Данное повышение ориентиров на 2016 год основано только на ожидаемом органическом росте.

Лента также заявила, что планирует сохранить или увеличить темпы открытий новых гипермаркетов за счет органического роста в 2017 году и в последующие периоды.

По данным источника на финансовом рынке, закрытие книги заявок предварительно намечено на завтра.

Предполагаемые чистые средства от размещения составляют приблизительно 0,4 скорректированного показателя EBITDA за последние 12 месяцев по состоянию на первое полугодие 2015 года в соответствии с текущими обменными курсами и позволяют Ленте сохранить на комфортном уровне объем долговой нагрузки ниже значения 3,0 при более высоком уровне капитальных затрат, говорится в сообщении компании.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, JP Morgan Securities plc и VTB Capital plc выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров этого размещения.

Размещение предусматривает 90-дневное ограничение продажи акций для Luna Inc. (инвесткомпания TPG) и ЕБРР.

Последняя сделка с GDR Ленты прошла в Лондоне по $7,69, в Москве - цена снизилась до 449 рублей с 470 до объявления о размещении. (Анастасия Тетеревлева, Ольга Попова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below