October 21, 2015 / 10:15 AM / 2 years ago

FACTBOX-IPO и SPO компаний РФ в 2015 году

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 5 МИНУТ

МОСКВА, 21 окт(Рейтер) - Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний с активами в РФ. Обновления отмечены "*".

завершены в 2015 году:

- * Лента провела SPO по $7,10 за GDR на сумму около $275 миллионов, из которых привлекла $150 миллионов, остальное - её акционер ЕБРР

- IPO Московского кредитного банка (МКБ), в ходе которого была размещена треть акций новой эмиссии по 3,62 рубля, позволило привлечь 13,2 миллиарда рублей (более $237 миллионов), а его капитализация была оценена в 70,2 миллиарда рубля

- Объединенная вагонная компания (ОВК) завершила первое в этом году IPO российской компании, от которого ее владелец - Группа ИСТ Александра Несиса - получила чуть более 5 миллиардов рублей, а сама компания привлекла 3,9 миллиарда рублей на развитие

- Ритейлер Лента в конце марта провел SPO на $225 миллионов, или 7,6 процента увеличенного акционерного капитала, якорным инвестором в котором выступил РФПИ

- Крупнейший продуктовый ритейлер в РФ Магнит в начале февраля сообщил, что структура основного акционера Сергея Галицкого Laverno Limited разместила 1 миллион бумаг, что составляет около 1 процента ритейлера, по цене 9.823 рублей за бумагу. Объем привлечения составил чуть более 9,8 миллиарда рублей

планируются в 2016 году:

- * Росисущество по-прежнему считает возможной в 2016 году приватизационную сделку по продаже 50-процентного пакета Совкомфлота, часть которого будет предложена широкому кругу инвесторов

- Онлайн-ритейлер Юлмарт планирует частное размещение на сумму от $150 миллионов в 2015 году, после чего весной 2016 года хочет привлечь не менее $800 миллионов, разместив 15-20 процентов акций на биржах Лондона и Москвы

- Сеть магазинов Детский мир, принадлежащая АФК Система , не планирует проводить IPO в ближайшее время из-за макроэкономической ситуации в России и событий на Украине, и может вернуться к своим планам через год, сказал Рейтер источник, близкий к совету директоров АФК

завершены в 2014:

- Центробанк РФ продал в ходе SPO Московской биржи половину своего пакета или 11,75 процента акционерного капитала по 60 рублей за штуку 96 инвесторам. Объем привлечения составил почти $470 миллионов

- QIWI разместила 7.973.330 ADR по $40 на ММВБ и NASDAQ, компания получила около $80 миллионов, акционеры - $239,2 миллиона

- Brunswick Rail провела частное размещение привилегированных акций на сумму $150 миллионов с помощью Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)

- Банк Траст разместил на Московской бирже дополнительный выпуск акций на общую сумму 3,144 миллиарда рублей

- Ритейлер Лента смог провести IPO на $950 миллионов в условиях стремительной девальвации рубля и бегства денег с фондового рынка РФ из-за рисков вовлечения Москвы в украинский конфликт

отложены ранее:

- Немецкий ритейлер Metro AG, который планировал IPO своей российской "дочки", добавил еще двух организаторов размещения к называвшимся ранее Goldman Sachs и Сбербанк CIB - Citi и Morgan Stanley

- Нефтетранссервис, начавший процесс IPO в середине января, перенес road show

- Сибирский антрацит - один из ведущих производителей высококачественного антрацита - сообщил о переносе IPO на $200 миллионов из-за рыночных условий и плохого отношения инвесторов к глобальному горнорудному сектору

ранее планировались:

- Производитель сигар собственных блендов и рецептур Total Flame планировал предложить до 20 процентов от увеличенного акционерного капитала летом 2014 года в ходе IPO на Московской бирже

- Крупная розничная сеть по продаже обуви Обувь России планирует провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже и привлечь 1,5-2 миллиарда рублей

- Основной акционер российского оператора Ростелеком решил сделать компанию флагманом приватизации в 2014 году в надежде выручить за проданный пакет около 150 миллиардов рублей

- РФ планировала продать 20 процентов Группы НМТП до конца 2013 года, причем, вариант с продажей акций через SPO не снимается с повестки дня и будет рассматриваться наряду с продажей стратегу

- Российский разработчик решений для виртуализации и автоматизации компания Parallels продала миноритарный пакет американской Cisco, не исключив при этом возможности IPO (Ольга Попова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below