UPDATE 2-Ритейлер Лента провел второе SPO в 15г, объем привлечения - $275 млн

Среда, 21 октября 2015 15:08 MSD
 

21 окт (Рейтер) - Ритейлер Лента успешно завершил второе в этом году SPO, от которого на этот раз получит $150 миллионов, а его акционер - ЕБРР - примерно $125 миллионов.

По словам одного из источников, близких к размещению, преимущественно объем SPO был выкуплен иностранными инвесторами, хотя и на этот раз, как и в предыдущее SPO в марте, РФПИ принял участие в размещении, но "на небольшой объем". РФПИ подтвердил информацию об участии, отметив, что сыграл роль якорного инвестора вместе с партнерами и соинвесторами с Ближнего Востока, а также с другими инвесторами.

Компания размещает депозитарные расписки с дисконтом к рыночной цене в $7,56 (в момент объявления SPO) - по $7,10. Лента продает 21.126.760 новых GDR, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 17.623.240 GDR примерно на $125 миллионов, сократив долю в Ленте до 7,4 процента с 11,5, но сохранив право номинировать кандидата в совет директоров. Общий объем размещения составил 38.750.000 GDRs (на одну акцию приходятся 5 расписок).

Предыдущее SPO, от которого сама Лента получила $225 миллионов, она провела в конце марта в условиях весьма сложного рынка и постоянного поступления статистики об оттоке средств из инвестирующих в РФ фондов. Нынешнее размещение - это всего лишь третье в этом году SPO, так как кроме Ленты разместиться решился еще только её конкурент - Магнит - в начале года на сумму около 10 миллиардов рублей.

Российский рынок акционерного капитала не первый год переживает трудные времена на фоне украинского кризиса и западных санкций. Однако сейчас банкиры говорят об оживлении рынков долгового капитала, что традиционно является обнадеживающим сигналом для желающих привлечь средства через размещение акций.

"Наверное, не так много сейчас компаний, готовых выходить на рынок, и тех, на которые есть спрос", - говорит управляющий активами в одной из крупных российских компаний.

"Лента уникальна с точки зрения своего роста. А иностранцы очень любят истории роста".

Вчера компания подтвердила планы по открытию новых гипермаркетов на 2015 год до 30 магазинов. Средства, полученные компанией от этого SPO, позволят ей обновить свои плановые ориентиры на 2016, в котором она должна открыть не менее 40 новых гипермаркетов по сравнению с ранее объявленным ориентиром по открытию не менее 32 новых гипермаркетов, что значительно превышает число новых гипермаркетов, открытых когда-либо в течение одного календарного года. Данное повышение ориентиров на 2016 год основано только на ожидаемом органическом росте.

Цена расписок в Лондоне, хотя и снижается, держится выше цены SPO, составляя на 13.17 МСК $7,25.   Продолжение...