Ferrari провела IPO на $893 млн по верхней границе

Среда, 21 октября 2015 14:17 MSK
 

НЬЮ-ЙОРК, 21 окт (Рейтер) - Производитель спорткаров класса "люкс" Ferrari принял решение провести IPO по $52 за акцию, или по верхней границе ценового диапазона, привлекая $893 миллиона за 9,1 процента своих акций.

Капитализация компании в ходе IPO в Нью-Йорке оценена в $9,8 миллиарда.

Листинг компании состоялся через неделю после того, как ряд крупных IPO были сокращены или даже отложены. В частности, проводившая крупнейшее IPO в этом году в США First Data Corp , разместилась ниже ценового диапазона, а Albertsons Companies Inc отказалась от размещения накануне своего рыночного дебюта; от IPO отказалась в итоге и Neiman Marcus Group Inc.

В отличие от этих размещений, IPO Ferrari - это не способ выхода его акционеров или привлечение средств для погашения долга.

Владелец Ferrari - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил, что рассчитывает направить эти средства на реализацию собственного амбициозного плана на 48 миллиардов евро по усовершенствованию брендов Alfa Romeo, Maserati и Jeep.

В ходе IPO Ferrari делала в большей степени ставку на физических лиц и владельцев машин Ferrari, некоторые из которых говорили, что еще летом получили приглашение купить акции в ходе IPO.

"Классическая Ferrari - инвестиция лучше, чем её акции, но я все еще планирую купить акции", - заявил владелец нескольких машин этой марки Дэвид Рэдлофф в Нью-Йорке накануне листинга.

Стратегия компании продемонстрировала понимание того что движет инвестиционными решениями, сказал профессор финансов в Университете Санта-Клара Мейр Стэтман, автор книги "Чего на самом деле хотят инвесторы" ("What Investors Really Want").

"Преимущества использования Ferrari не сильно отличаются от тех, что даёт Toyota. И та, и другая довезёт вас домой и из дома. Но у Ferrari есть такие выразительные и эмоциональные преимущества, до которых Toyota не дотянуться", - сказал он.   Продолжение...