НЛМК размещает облигации на 5 млрд р, 11,73-11,94%, оферта 2г, книга 22 окт

Среда, 21 октября 2015 16:36 MSD
 

МОСКВА, 21 окт (Рейтер) - Крупнейший в России сталепроизводитель НЛМК
 планирует на 22 октября сбор заявок на участие в размещении биржевых
облигаций 8-й серии, номинальным объемом 10 миллиардов рублей и сроком обращения
10 лет, предлагая инвесторам бумаги на 5 миллиардов рублей с офертой через 2
года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-08
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                11,40-11,60
 Ориентир ставки доходности, прц                            11,73-11,94
 Открытие книги заявок                            22 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            22 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                  29 октября
 Рег. номер                                   4B02-08-00102-A, 27.12.12
 Организаторы                                Газпромбанк, Sberbank CIB,
                                                                Росбанк
 
 (Елена Орехова)