October 22, 2015 / 9:10 AM / 2 years ago

НЛМК снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 11,3-11,4%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА, 22 окт (Рейтер) - Крупнейший в России сталепроизводитель НЛМК
 пересмотрел ориентир по ставке купона биржевых облигаций 8-й серии в
ходе сбора заявок на участие в размещении.
    Выпуск маркетировался в диапазоне купона 11,40-11,60 процента годовых
, который теперь снижен до 11,30-11,40 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые новые предварительные условия размещения, на
основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                               БО-08
 Кредитный рейтинг                                            ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   5.000
 Срок обращения, лет                                                    10
 Put-опцион (оферта), лет                                                2
 Call-опцион, лет                                                      нет
 Выплата купона                                               2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                   11,30-11,40
 Ориентир ставки доходности, прц                               11,62-11,73
 Открытие книги заявок                               22 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               22 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                     29 октября
 Рег. номер                                      4B02-08-00102-A, 27.12.12
 Организаторы                           Газпромбанк, Sberbank CIB, Росбанк
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below