UPDATE 3-НЛМК размещает облигации на 5 млрд р с финальным ориентиром 11,1%

Четверг, 22 октября 2015 18:51 MSD
 

(Добавлена информация о финальном ориентире купона)
    МОСКВА, 22 окт (Рейтер) - Крупнейший в России сталепроизводитель НЛМК
 определил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций 8-й
серии на уровне 11,10 процента годовых, следует из материалов для инвесторов.
    Ориентир ставки 1-го купона пересматривался три раза: сначала выпуск
маркетировался в диапазоне купона 11,40-11,60 процента годовых,
который был снижен до 11,30-11,40 процента годовых, затем - до 11,20-11,30
процента годовых и до 11,00-11,20 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые новые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                               БО-08
 Кредитный рейтинг                                            ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   5.000
 Срок обращения, лет                                                    10
 Put-опцион (оферта), лет                                                2
 Call-опцион, лет                                                      нет
 Выплата купона                                               2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                         11,10
 Ориентир ставки доходности, прц                                     11,41
 Открытие книги заявок                               22 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               22 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                     29 октября
 Рег. номер                                      4B02-08-00102-A, 27.12.12
 Организаторы                           Газпромбанк, Sberbank CIB, Росбанк
 
 (Елена Орехова)