НЛМК разместит облигации на 5 млрд р с купоном 11,1%, спрос около 25,5 млрд р

Пятница, 23 октября 2015 11:16 MSD
 

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Крупнейший в России сталепроизводитель НЛМК
 завершил сбор заявок инвесторов на покупку биржевых облигаций 8-й
серии в объеме 5 миллиардов рублей и установил ставку 1-го купона в размере
11,10 процента годовых, следует из сообщения компании.
    В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов, общий объем спроса
составил около 25,5 миллиарда рублей. Финальный ориентир ставки купона составлял
11,1 процента годовых. Компания приняла решение об акцепте 23 заявок инвесторов.
    Всего индикативный диапазон ставки 1-го купона пересматривался три раза:
сначала выпуск маркетировался в диапазоне купона 11,40-11,60 процента годовых,
который был снижен до 11,30-11,40 процента годовых, затем - до 11,20-11,30
процента годовых и до 11,00-11,20 процента годовых.
    Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется
направить на общекорпоративные цели и рефинансирование краткосрочной
задолженности.
    Ниже следуют некоторые новые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                               БО-08
 Кредитный рейтинг                                            ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   5.000
 Срок обращения, лет                                                    10
 Put-опцион (оферта), лет                                                2
 Call-опцион, лет                                                      нет
 Выплата купона                                               2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                         11,10
 Ориентир ставки доходности, прц                                     11,41
 Открытие книги заявок                               22 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               22 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                     29 октября
 Рег. номер                                      4B02-08-00102-A, 27.12.12
 Организаторы                           Газпромбанк, Sberbank CIB, Росбанк
 
 (Елена Орехова)