Силовые машины размещают облигации на 10 млрд р, снизив ориентир до 12,2-12,4%

Пятница, 23 октября 2015 12:04 MSD
 

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Энергомашиностроительная компания Силовые машины начала сбор
заявок инвесторов на участие в размещении двух выпусков биржевых облигаций 1-й и 2-й серий
объемом 5,0 миллиардов рублей каждый, срок обращения 10 лет и офертой через 3 года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки первого купона составляет 12,20-12,40
процента годовых. В ходе премаркетинга организаторы ориентировали инвесторов на диапазон
купонной ставки 12,35-12,60 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры размещения: 
 Серия                                                           БО-01, БО-02
 Кредитный рейтинг                                                    -/Ва2/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               5.000 каждый
 Срок обращения, лет                                                       10
 Put-опцион (оферта), лет                                                   3
 Дюрация, лет                                                             2,6
 Выплата купона                                                  2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      12,20-12,40
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,57-12,78
 Открытие книги заявок                                  23 октября, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  23 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                                        28 октября
 Организаторы                              ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк,
                                                               Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)