Казахстанский Интергаз хочет выкупить евробонды в объеме до $270 млн

Пятница, 23 октября 2015 14:03 MSK
 

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Интергаз Центральная Азия (ИЦА), "дочка" казахстанской госнефтекомпании Казмунайгаз, хочет выкупить с рынка еврооблигации с погашением в 2017 году в объеме до $270 миллионов из $540 миллионов в обращении, сообщила компания.

Единственный евробонд Интергаза с погашением в 2017 году был размещен в объеме $600 миллионов в 2007 году с купоном 6,375 процента годовых.

Бумага торгуется по 102,5 процента номинала с доходностью 4,7 процента годовых.

Цена выкупа в случае раннего согласия до 4 ноября составит 104 процента номинала, после этой даты - 102 процента номинала.

Срок предложения истекает 19 ноября, результаты оферты будут объявлены на следующий день.

"Данная оферта может позитивно повлиять на восприятие облигаций Казмунайгаз, материнской структуры ИЦА", - считает аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков.

Ожидается, что Казмунайгаз к концу 2015 года должен получить от собственной материнской структуры - Самрук-Казына - помощь на сумму $5,0 миллиарда для сокращения долговой нагрузки, и по мнению Булгакова, не исключено, что, получив эти средства, Казмунайгаз также выставит оферту на ограниченный выкуп собственных облигаций.

По оценкам Sberbank CIB, в последнее время все оферты на досрочное погашение краткосрочных еврооблигаций, выставленные не испытывающими серьезных проблем эмитентами из стран СНГ, встретили относительно сдержанный отклик. В рамках этих оферт держатели предъявляли к выкупу 10-30 процентов целевых объемов, поскольку выбор сопоставимых инструментов для реинвестирования полученных средств, с точки зрения инвесторов, сравнительно мал.

"В случае оферты ИЦА реакция держателей, возможно, будет более активной благодаря превышающей номинал цене и хорошей премии за участие", - считает Булгаков. (Кира Завьялова. Редактор Максим Родионов)