ПОВТОР-Силовые машины разместят облигации на 10 млрд р с купоном 12,3%, спрос 20 млрд р

Понедельник, 26 октября 2015 7:00 MSK
 

МОСКВА, 23 окт (Рейтер) - Энергомашиностроительная компания
Силовые машины завершила сбор заявок на покупку биржевых
облигаций 1-й и 2-й серий, совокупным объемом 10 миллиардов
рублей, и установила ставку 1-го купона в размере 12,3 процента
годовых, сообщила компания.
    По информации источника в банковских кругах, спрос на бумаги
составил около 20 миллиардов рублей. 
    В ходе премаркетинга организаторы ориентировали инвесторов
на диапазон купонной ставки 12,35-12,60 процента годовых
, который был снижен при открытии книги заявок в
пятницу до 12,20-12,40 процента годовых и позже - сужен до
12,20-12,35 процента годовых. Финальный ориентир ставки составил
12,3 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры размещения:
    
 Серия                                            БО-01, БО-02
 Кредитный рейтинг                                     -/Ва2/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                5.000 каждый
 Срок обращения, лет                                        10
 Put-опцион (оферта), лет                                    3
 Дюрация, лет                                              2,6
 Выплата купона                                   2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                             12,30
 Ориентир ставки доходности, прц                         12,68
 Открытие книги заявок                   23 октября, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                   23 октября, 15.00 МСК
 Размещение                                         28 октября
 Организаторы                        ВТБ Капитал, Газпромбанк,
                                       Росбанк, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)