UPDATE 2-Финальный ориентир купона облигаций РСХБ на 10 млрд - 11,7%

Вторник, 27 октября 2015 16:42 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 27 окт (Рейтер) - Финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых
облигаций Россельхозбанка 9-й серии установлен на уровне 11,70
процента годовых, следует из материалов для инвесторов.
    Индикатив ставки - 11,70-12,00 процента годовых на начало маркетинга, -
пересматривался во вторник сначала до 11,70-11,90 процента годовых, затем - до
11,60-11,80 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-09
 Кредитный рейтинг                                            -/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               10.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Дюрация, лет                                                      1,81
 Выплата купона                                            4 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      11,70
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,22
 Открытие книги заявок                            27 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                            27 октября, 17.00 МСК
 Размещение                                                  30 октября
 Рег. номер                                      4B020903349B, 11.02.14
 Организаторы                              РСХБ, БК Регион, Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)