ГТЛК размещает облигации на 4 млрд р, 14,64-14,92%, оферта 1г

Среда, 28 октября 2015 12:19 MSK
 

МОСКВА, 28 окт (Рейтер) - Государственная транспортная лизинговая компания,
одна из крупнейших лизинговых компаний в транспортной отрасли РФ, проводит 28
октября сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 5-й серии,
объемом 4 миллиарда рублей.
    В ходе премаркетинга планировалось предложение бондов на 4 или 8 миллиарда
рублей, с офертой через 1 или 3 года. Эмитент предпочел более короткую, годовую
оферту, повысив при этом нижний уровень индикативного диапазона до 13,90 с 13,75
процента годовых : рыночная конъюнктура в среду ухудшилась на
фоне дешевой нефти и рубля и в ожидании возможно жестких действий Банка России.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                             БО-05
 Кредитный рейтинг                                                В+/-/-
 Объем размещения, млн р                                           4.000
 Срок оферты, лет                                                      1
 Срок погашения, лет                                                  10
 Выплата купона                                             4 раза в год
 Ориентир по ставке купона, прц                              13,90-14,15
 Ориентир по доходности, прц                                 14,64-14,92
 Открытие книги заявок                             28 октября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             28 октября, 16.00 МСК
 Размещение                                                   30 октября
 Организатор и агент по размещению                            Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)