Перевозчик Hapag-Lloyd размещается по нижней границе, привлечет от $300 млн

Вторник, 3 ноября 2015 18:18 MSK
 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, 3 ноя (Рейтер) - Немецкий морской перевозчик Hapag-Lloyd провел прайсинг IPO по нижней границе ранее пересмотренного ценового диапазона, что позволяет компании оценить её капитализацию в 2,4 миллиарда евро ($2,6 миллиарда), или вполовину меньше той цифры, на которую она первоначально рассчитывала, сказали два источника, близкие к сделке.

Прайсинг пройдет по 20 евро, объем привлечения составит $300 миллионов при размещении 13 миллионов новых акций, сказали они после закрытия книг заявок на IPO. Акционер Hapag-Lloyd - TUI предложит принадлежащие ему 2 миллиона акций для опциона на переподписку.

Первоначально компания рассчитывала на капитализацию свыше 5 миллиардов евро, однако из-за нестабильной рыночной конъюнктуры была вынуждена предлагать акции к размещению по 23-29 евро.

Вместо переноса размещения, Hapag-Lloyd пошел на сокращение количества акций в предложении и ценового диапазона до 20-22 евро.

Несколько крупных инвесторов сняли свои заявки после того, как другая компания сектора - крупнейший в мире морской контейнерный перевозчик Maersk - официально предупредила о вероятной отрицательной динамике прибыли.

Снижение оборотов международной торговли также сказывается и на Hapag-Lloyd, однако он в меньшей степени обслуживает пути между Азией и Европой, фокусируясь на маршрутах Европа - Северная Америка, которые выигрывают от сильного доллара.

Из-за сложного рынка свои аппетиты в ходе IPO были вынуждены умерить и другие немецкие компании, такие как Covestro и Schaeffler. Сегодня от планов IPO вообще отказался девелопер Corestate.

Hapag-Lloyd планирует первый день торгов на 6 ноября.

($1 = 0,9126 евро)

(Арно Шутце и Алксандр Хюбнер. Перевела Ольга Попова)