FINEWS-Источником предложения новых евробондов в CEEMEA остаются суверенные эмитенты

Пятница, 6 ноября 2015 18:40 MSK
 

МОСКВА, 6 ноя (Рейтер) - На первичном рынке еврооблигаций в регионе CEEMEA сохраняются ситуация существенных объемов размещения новых
бумаг при ограниченной активности эмитентов; основным источником предложения бондов выступают суверенные заемщики как восточно-европейского
региона, так и Ближнего Востока и Африки.
    За первую неделю ноября четыре эмитента региона разместили еврооблигации на $3,1 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных
подразделения Thomson Reuters IFR.
    Накануне Албания, находящаяся в рейтинговой категории "B", привлекла 450 миллионов евро под 5,875 процента годовых на 5 лет с небольшой
переподпиской в условиях нервозного рынка после жестких комментариев главы ФРС США и в ожидании важной статистики американского рынка труда. 
 
    Вслед за Ганой и Намибией, разместившимися в октябре, на рынок вышла республика Ангола с дебютными евробондами на $1,5 миллиарда с
доходностью 9,5 процента годовых, собрав спрос на $7 миллиардов. При этом в сентябре Ангола, большую часть доходов бюджета которой составляют
нефтяные, лишилась одной ступени рейтинга от Fitch, который был понижен до "В плюс". Порядка 40 и 45 процентов инвесторов, принявших участие
в сделке, пришлось на США и Великобританию. 
    Остальной объем предложения за неделю приходится на два суверенных выпуска Омана и Иордании. 
    На очереди в списке планируемых сделок - дебютные бонды еще одного африканского эмитента: республики Камерун на $1,5 миллиарда. Роуд-шоу
стартовало 5 ноября и продлится до 11 ноября. 
    За октябрь эмитенты разметили еврооблигации на $15,6 миллиарда против порядка $11,5 миллиарда в октябре прошлого года. 
    Ниже следуют результаты размещения еврооблигаций в CEEMEA в октябре-ноябре:

  Дата         Эмитент          Страна     Moody's/S&P/Fitch   Погашение   Валюта  Объем,   Купон,    Доходность,%       Ориентир      Спрос,
                                                                                     млн      %                                         млрд
 05.ноя        Албания          Албания         B1/B/-         12.ноя.20    EUR      450     5,75        5,875%            ~6,0%        600
 04.ноя         Ангола          Ангола         Ba2/B+/B+       12.ноя.25    USD     1500     9,5         0,095             ~10%         7,0
 03.ноя        Иордания        Иордания        B1/BB-/-        29.янв.26    USD      500    6,125       0,06375           ~6,75%        1,0
 02.ноя          Оман            Оман           A1/A-/-        22.окт.20    OMR      250     3,5           -                 -           - 
 30.окт         Ливан            Ливан          B2/B-/B        03.ноя.28    USD      500     6,65       +450.6bp         6,6-6,75%       - 
 30.окт         Ливан            Ливан          B2/B-/B        02.ноя.35    USD      600     7,05       +411.7bp         7,0-7,2%        - 
 30.окт         Ливан            Ливан          B2/B-/B        04.ноя.24    USD      500     6,25       +410.6bp         6,2-6,35%       - 
 27.окт        African        Кот-д’Ивуар      Aa3/A+/-        03.ноя.17    USD     1000    0,625        0,0056         ~ 50 б.п. к      - 
           Development Bank                                                                                               свопам       
 27.окт    Majid Al Futtaim       ОАЭ         Aaa/AAA/AAA      03.ноя.25    USD      500     0,75       +9 б.п. к       ~ 12 б.п. к     2,1
               Holding                                                                                   свопам           свопам       
 22.окт        Намибия          Намибия       Baa3/-/BBB-      29.окт.25    USD      750     5,25   5,375% (T+335,8)      ~5,75%         3
 21.окт        Румыния          Румыния     Baa3/BBB-/BBB-     29.окт.35    EUR      750    3,875      +245 б.п. к      ~ 255 б.п. к    5,5
                                                                                                         свопам           свопам       
 21.окт        Румыния          Румыния     Baa3/BBB-/BBB-     29.окт.25    EUR     1250     2,75      +190 б.п. к      ~ 205 б.п. к      
                                                                                                         свопам           свопам       
 20.окт          HEP           Хорватия        Ba2/BB-/-       23.окт.22    USD      550    5,875       0,06125           ~6,375%        - 
 20.окт   Qatar Islamic Bank     Катар          -/A-/A+        27.окт.20    USD      750    2,754     +135 б.п. к       ~ 145 б.п. к    1,5
                                                                                                         свопам           свопам       
 20.окт     Arab Petroleum    Саудовская        Aa3/-/-        28.окт.20    USD      500    2,383     +100 б.п. к       ~ 110 б.п. к    650
          Investments Corpd     Аравия                                                                   свопам           свопам       
 15.окт         Литва            Литва         A3/A-/A-        22.окт.25    EUR      750     1,25      +43 б.п. к      ~ 45-50 б.п. к   1,0
                                                                                                         свопам           свопам       
 15.окт         Литва            Литва         A3/A-/A-        22.окт.35    EUR      750    2,125      +69 б.п. к       ~ 70 б.п. к     1,0
                                                                                                         свопам           свопам       
 13.окт          PZU            Польша           -/A/-         03.июл.19    EUR      350    1,375     +140 б.п. к       ~ 145 б.п. к    0,4
                                                                                                         свопам           свопам       
 09.окт        Газпром          Россия       Ba1/BB+/BBB-      15.окт.18    EUR     1000    4,625       0,04625         5,0-5,125%      2,0
 07.окт        Turkcell         Турция        Baa3/BBB-/-      15.окт.25    USD      500     5,75        0,0595         6,0-6,125%      1,4
 07.окт          Гана            Гана           B3/B-/B            -        USD     1000    10,75        10,75             ~11%         2,0
 07.окт         Польша          Польша         A2/A-/A-        14.окт.21    EUR     1750    0,875         0,94          ~ 50 б.п. к     2,5
                                                                                                                          свопам       
 06.окт   Норильский Никель     Россия       Ba1/BBB-/BBB-     14.окт.22    USD     1000    6,625       0,06625             ~7%         4,0
 
 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)