ОГК-2 размещает облигации на 10 млрд р, 12,36-12,63%, 2,5г, книга 19 ноя

Вторник, 10 ноября 2015 11:25 MSK
 

МОСКВА, 10 ноя (Рейтер) - Подконтрольная Газпрому российская
генерирующая компания ОГК-2 планирует на 19 ноября сбор заявок на
участие в размещении дебютного выпуска облигаций, предлагая инвесторам бумаги на
10 миллиардов рублей и сроком обращения 2,5 года, без оферты.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Кредитный рейтинг                                                    -/-/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                    10.000
 Срок обращения, лет                                                     2,5
 Put-опцион (оферта), лет                                                нет
 Call-опцион, лет                                                        нет
 Выплата купона                                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                     12,00-12,25
 Ориентир ставки доходности, прц                                 12,36-12,63
 Открытие книги заявок                                  19 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  19 ноября, 15.00 МСК
 Размещение                                                        24 ноября
 Организаторы                           ВТБ Капитал, Sberbank CIB, АБ Россия
 
 (Елена Орехова)