Подконтрольная Chevron таиландская Star Petroleum начнет IPO на $435млн

Вторник, 10 ноября 2015 12:38 MSK
 

БАНГКОК, 10 ноя (Рейтер) - Таиландская Star Petroleum Refining Pcl (SPRC) установила цену акций в ходе IPO в 9 батов ($0,2510), рассчитывая привлечь до 15,6 миллиарда батов ($435 миллионов) в этом месяце, сообщила компания в ходе раскрытия информации.

При размещении из состава акционеров компании выйдет крупнейшая энергетическая компания страны PTT Pcl, которая давно раздумывала над продажей 36-процентного пакета в SPRC на фоне критики по поводу того, что она обладает монопольной позицией в энергосекторе страны.

Это IPO станет третьим по величине в Таиланде в этом году после размещения интернет-фонда телекоммуникационной Jasmine International Pcl на $1,7 миллиарда, и фонда электростанций EGAT - на $595 миллионов.

Star Petroleum, на 64 процента принадлежащая Chevron Corp , планирует продать до 1,74 миллиарда акций в ходе IPO, из которых 1,39 миллиарда акций будут проданы PTT, следует из документов, направленных регулятору.

Около 60 процентов размещения предполагается предложить местным розничным инвесторам в период с 23 по 25 ноября, местные институциональные инвесторы смогут подать заявки с 26 ноября по 1 декабря, остальное будет предложено иностранцам.

Средства от размещения компания использует для погашения долга и на пополнение оборотного капитала. Chevron South Asia Holdings Pte Ltd после размещения останется основным акционером компании с пакетом в 57,42 процента.

SPRC управляет нефтеперерабатывающими мощностями на 165 тысяч баррелей в сутки на востоке страны, на них приходится 13,2 процента нефтепереработки в стране.

В 2014 году компания получила чистый убыток в $194,1 миллиона, но за первые девять месяцев 2015 года её чистая прибыль составила $193 миллиона.

Организаторы размещения - Bualuang Securities, Finansa, Phatra Securities и Siam Commercial Bank.

($1 = 35,8600 бата) (Кеттия Джиттапонг. Перевела Ольга Попова. Редактор Максим Родионов)