Amundi оценена в 7,5 млрд евро в ходе крупнейшего IPO во Франции с 08г

Четверг, 12 ноября 2015 11:31 MSK
 

ПАРИЖ, 12 ноя (Рейтер) - Крупнейшая в Европе инвестиционная управляющая компания Amundi сообщила накануне, что проведет IPO по 45 евро, что позволяет оценить компанию примерно в 7,5 миллиардов евро.

Цена акции при размещении в ходе крупнейшего во Франции IPO за период с 2008 года установлена по верхней границе уточненного ценового диапазона в 43-45 евро.

Societe Generale продаст свой 20-процентный пакет в компании за 1,5 миллиарда евро, сообщила Amundi.

Credit Agricole, которому принадлежат остальные 80 процентов Amundi, продаст в ходе размещения акции максимум на 225 миллионов евро, если опцион на переподписку будет полностью исполнен, что увеличит объем привлечения в ходе IPO до 1,73 миллиарда.

"Основная цель Amundi (в ходе IPO) - это сделать компанию более заметной и улучшить её репутацию, получить доступ к новым источникам финансирования, а также повысить её стратецгическую и финансовую гибкость, поддержать развитие компании во Франции и на международном рынке", - говорится в сообщении Amundi.

Листинг Amundi на Euronext Paris проходит в то время, как другие финансовые институты также пытаются тестировать аппетит инвесторов.

Правительство Нидерландов вернулось к приватизации ABN Amro (IPO-ABN.AS: Котировки), а Credit Suisse и Standard Chartered планируют размещения для существующих акционеров.

Во Франции в последнее время со ссылкой на сложные условия на рынке было отменено два IPO: Oberthur Technologies (IPO-OBER.PA: Котировки) и Deezer. А онлайн-ритейлер Showroomprive.com провел IPO по нижней границе диапазона.

Amundi, с почти $1 триллионом активов под управлением, пообещала направить как минимум 60 процентов чистой прибыли на выплату дивидендов, а также контролировать затраты, пока ставки остаются низкими. Компании принадлежит 30 процентов рынка управления активами во Франции и она планирует расширяться в Европе и Азии.   Продолжение...