Русгидро планирует допэмиссию на 40% капитала для получения денег ВТБ

Четверг, 12 ноября 2015 12:04 MSK
 

МОСКВА, 12 ноя (Рейтер) - Крупнейшая в РФ гидрогенерирующая госкомпания Русгидро планирует допэмиссию на 40 процентов капитала для получения денег госбанка ВТБ на рефинансирование долгов дочернего дальневосточного холдинга.

Русгидро назначила на 25 декабря собрание акционеров, которое обсудит допэмиссию на 154,7 миллиарда акций номиналом 1 рубль, что составляет 40 процентов текущего и 28,6 процента нового капитала.

Совет директоров компании также определил, что сделка с ВТБ, который купит новые акции Русгидро, не превысит 85 миллиардов рублей. Эти средства должны пойти на рефинансирование долгов дочки Русгидро - РАО ЭС Востока, управляющего дальневосточной энергетикой страны.

Представитель Русгидро пояснила, что больший объём допэмиссии нужен для того, чтобы обеспечить преимущественное право покупки бумаг миноритариями и возможное внесение энергоактивов, в том числе государственной ДВЭУК на сумму не более 15 миллиардов рублей и Дальневосточной энергетической компании.

Допэмиссия пройдёт по открытой подписке.

Управляющая большинством российских ГЭС и дальневосточным энергохолдингом Русгидро в июле предварительно договорилась с ВТБ о схеме реструктуризации долгов РАО ЭС Востока, которые достигали летом 88 миллиардов рублей.

Банк согласился купить новые акции Русгидро на сумму до 85 миллиардов рублей и получить до 20 процентов для рефинансирования на условиях форвардного контракта, предполагающего последующую продажу доли по цене не ниже покупки через 5 лет.

Для сделки требовалась госгарантия на половину предоставляемой суммы для выпуска РАО ЭС Востока 12-летних облигаций для передачи ему денежных средств. Власти РФ внесли в проект бюджета 2016 года выдачу гарантий на 42,5 миллиарда рублей.

Полученные от ВТБ деньги будут переданы РАО ЭС Востока через облигации, владеть которыми будет "дочка" Русгидро, средства должны пойти на оплату долгов.

Компания сообщила, что банк будет содействовать росту ее инвестиционной привлекательности, для чего менеджмент Русгидро, в частности, намерен разработать программу повышения капитализации.

(Анастасия Лырчикова)