UPDATE 3-Финальный ориентир цены облигаций Коми на 5 млрд р - 99,64%

Четверг, 12 ноября 2015 16:21 MSK
 

(Финальный ориентир цены)

МОСКВА, 12 ноя (Рейтер) - Финальный ориентир по цене облигаций Республики Коми серии 35012 определен в размере 99,64 процента от номинальной стоимости и соответствует доходности к погашению 12,29 процента годовых, прием новых заявок в книгу прекращен.

Согласно материалам для инвесторов, инвесторы, выставившие заявки в диапазоне по цене не ниже, чем 99,50 процента от номинала, могут скорректировать существующие заявки по цене сегодня до 16.30 МСК, при этом изменение объема заявок возможно только в сторону его уменьшения.

Ориентир цены доразмещения на начало маркетинга был объявлен в диапазоне 98,00-98,50 процента от номинала и повышен в четверг сначала до 98,50-99,00 процента от номинала, затем - до 99,00-99,50 и 99,50-100,00 процента от номинальной стоимости.

Дюрация выпуска - около 2,8 года.

Время сбора заявок - с 11.00 до 15.00 МСК

Расчеты на бирже запланированы на 17 ноября.

Организаторы - Sberbank CIB, АТОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.

Номинальный объем выпуска - 11 миллиардов рублей; часть выпуска - бумаги на 5 миллиардов рублей, были размещены 25 июня .

Погашение облигаций - через 2184 день с даты начала размещения, предусмотрена амортизация - при выплате 2, 4, 7, 9-го купонов - 15 процентов номинальной стоимости, при выплате 11 и 12-го купонов - 20 процентов. (Елена Орехова)