Росэксимбанк размещает дебютные облигации на 5 млрд р под 12,36-12,62%, оферта 1г

Пятница, 13 ноября 2015 10:51 MSK
 

МОСКВА, 13 ноя (Рейтер) - Российский экспортно-импортный
банк планирует 16 ноября сбор заявок на участие в размещении
дебютных облигаций первой серии объемом 5,0 млрд р, сроком
обращения 10 лет и офертой через год.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир первого купона
находится в диапазоне 12,00-12,25 процента годовых, что
соответствует доходности 12,36-12,62 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
 Кредитный рейтинг                      Ba2/-/-
 Объем эмиссии, млн р                     5.000
 Срок обращения, лет                         10
 Оферта, лет                                  1
 Выплата купона                    2 раза в год
 Ориентир купона, прц               12,00-12,25
 Ориентир доходности, прц           12,36-12,62
 Открытие книги заявок     16 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок     16 ноября, 16.00 МСК
 Предв. дата размещения               24 ноября
 Организаторы                       Газпромбанк
 
 (Елена Орехова, Кира Завьялова)