Росэксимбанк снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 11,90-12,15%

Понедельник, 16 ноября 2015 15:55 MSK
 

МОСКВА, 16 ноя (Рейтер) - Российский экспортно-импортный
банк снизил ориентир ставки первого купона дебютных облигаций
объемом 5 миллиардов рублей в ходе сбора заявок. 
    Выпуск маркетировался в диапазоне купона 12,00-12,25
процента годовых, который теперь снижен до
11,90-12,15 процента годовых, что соответствует доходности 
12,25-12,52 процента годовых. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
 Кредитный рейтинг                      Ba2/-/-
 Объем эмиссии, млн р                     5.000
 Срок обращения, лет                         10
 Оферта, лет                                  1
 Выплата купона                    2 раза в год
 Ориентир купона, прц               11,90-12,15
 Ориентир доходности, прц           12,25-12,52
 Открытие книги заявок     16 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок     16 ноября, 16.00 МСК
 Предв. дата размещения               24 ноября
 Организаторы                       Газпромбанк
 
 (Елена Орехова, Кира Завьялова)