UPDATE 1-Финальный ориентир ставки купона облигаций Росэксимбанка на 5 млрд р - 12,1%

Понедельник, 16 ноября 2015 16:02 MSK
 

(Новая редакция текста)
    МОСКВА, 16 ноя (Рейтер) - Российский экспортно-импортный
банк установил в ходе сбора заявок на участие в размещении
дебютных облигаций объемом 5 миллиардов рублей финальный
ориентир ставки 1-го купона на уровне 12,1 процента годовых. 
    Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне купона
12,00-12,25 процента годовых, который был снижен в ходе сбора
заявок до 11,90-12,15 процента годовых. 
    Ниже следуют некоторые условия сделки:
 Кредитный рейтинг                      Ba2/-/-
 Объем эмиссии, млн р                     5.000
 Срок обращения, лет                         10
 Оферта, лет                                  1
 Выплата купона                    2 раза в год
 Ориентир купона, прц                     12,10
 Ориентир доходности, прц                 12,47
 Открытие книги заявок     16 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок     16 ноября, 16.00 МСК
 Предв. дата размещения               24 ноября
 Организаторы                       Газпромбанк
 
 (Елена Орехова, Кира Завьялова)