Ориентир доходности 3-х летних евробондов Альфа-банка снижен до 5,375%, заявки на $1,75 млрд

Среда, 18 ноября 2015 14:25 MSK
 

МОСКВА, 18 ноя (Рейтер) - Ориентир доходности трехлетних еврооблигаций Альфа-банка был понижен в ходе сбора заявок до 5,375 процента годовых, сообщили Рейтер два источника в финансовых кругах.

Объем книги заявок инвесторов превысил $1,75 миллиардов.

Финальный прайсинг ожидается в среду.

Первоначальный ориентир доходности нового выпуска составлял 5,625 процента годовых.

По оценке аналитика банка ING Егора Федорова, справедливая доходность выпуска находится на уровне около 5 процентов годовых, а финальный ориентир может быть понижен еще на 10-15 пунктов.

"По моим оценкам, Senior Bond Alfa Bank с погашением в 2018 году должен торговаться на уровне 4,994 процента годовых... Без премии к fair yield инвесторам будет грустно", - сказал Егор Федоров.

Один из крупнейших частных банков РФ Альфа-банк поручил организацию сделки Barclays и UBS.

Источники говорили Рейтер, что первоначально банк рассматривал выпуск новых еврооблигаций на 3-5 лет.

"Возможно, короткая дюрация обусловлена тем, что банк соотносит сроки, под которые они привлекают валюту на внешнем рынке, со своими возможностями по кредитованию внутри России…чтобы не попасть на процентный риск по доллару" - сказал Федоров. (Елена Орехова, Кира Завьялова)