19 ноября 2015 г. / , 09:45 / через 2 года

ОГК-2 снизила ориентир купона облигаций на 10 млрд р до 11,75-12%

МОСКВА, 19 ноя (Рейтер) - Подконтрольная Газпрому российская
генерирующая компания ОГК-2 снизила в ходе сбора заявок на участие в
размещении дебютного выпуска облигаций на 10 миллиардов рублей ориентир купонной
ставки до 11,75-12,00 процента годовых.
    Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне 12,00-12,25 процента годовых
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Кредитный рейтинг                                                    -/-/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                    10.000
 Срок обращения, лет                                                     2,5
 Put-опцион (оферта), лет                                                нет
 Call-опцион, лет                                                        нет
 Выплата купона                                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                     11,75-12,00
 Ориентир ставки доходности, прц                                 12,10-12,36
 Открытие книги заявок                                  19 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  19 ноября, 15.00 МСК
 Размещение                                                        24 ноября
 Организаторы                           ВТБ Капитал, Sberbank CIB, АБ Россия
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below