ОГК-2 снизила ориентир купона облигаций на 10 млрд р до 11,75-12%

Четверг, 19 ноября 2015 12:43 MSK
 

МОСКВА, 19 ноя (Рейтер) - Подконтрольная Газпрому российская
генерирующая компания ОГК-2 снизила в ходе сбора заявок на участие в
размещении дебютного выпуска облигаций на 10 миллиардов рублей ориентир купонной
ставки до 11,75-12,00 процента годовых.
    Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне 12,00-12,25 процента годовых
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Кредитный рейтинг                                                    -/-/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                    10.000
 Срок обращения, лет                                                     2,5
 Put-опцион (оферта), лет                                                нет
 Call-опцион, лет                                                        нет
 Выплата купона                                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                     11,75-12,00
 Ориентир ставки доходности, прц                                 12,10-12,36
 Открытие книги заявок                                  19 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  19 ноября, 15.00 МСК
 Размещение                                                        24 ноября
 Организаторы                           ВТБ Капитал, Sberbank CIB, АБ Россия
 
 (Елена Орехова)