UPDATE 2-Финальный ориентир купона облигаций ОГК-2 на 10 млрд р - 11,5%

Четверг, 19 ноября 2015 15:46 MSK
 

(Обновлен ориентир ставки)
    МОСКВА, 19 ноя (Рейтер) - Подконтрольная Газпрому российская
генерирующая компания ОГК-2 определила финальный ориентир ставки 1-го
купона облигаций на 10 миллиардов рублей в размере 11,50 процента годовых.
    Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне купона 12,00-12,25 процента
годовых, который был снижен до уровней 11,75-12,00 процента годовых
и позже - до 11,50-11,75 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Кредитный рейтинг                                                    -/-/ВВ
 Объем эмиссии (размещения), млн р         10.000 (с возможностью размещения
                                                      двух траншей по 5.000)
 Срок обращения, лет                                                       5
 Put-опцион (оферта), лет                                                2,5
 Выплата купона                                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                           11,50
 Ориентир ставки доходности, прц                                       11,83
 Открытие книги заявок                                  19 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  19 ноября, 15.00 МСК
 Размещение                                                        24 ноября
 Организаторы                           ВТБ Капитал, Sberbank CIB, АБ Россия
 
 (Елена Орехова)