UPDATE 1-Ютэйр договорился с банками о реструктуризации долга

Пятница, 20 ноября 2015 12:49 MSK
 

(Добавлены подробности о долге Ютэйра и реструктуризации)

МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Российская авиакомпания Ютэйр договорилась с банками-кредиторами о реструктуризации долга на сумму 43 миллиарда рублей, сообщил Рейтер начальник управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Олег Гордиенко.

Общий долг Ютэйра, попавшего в тяжелое финансовое положение из-за кризиса в авиаотрасли, на конец прошлого года оценивался в 168 миллиардов рублей, Райффайзенбанк выступает агентом по его реструктуризации.

"Подписали синдикат с 11 банками", - сказал Гордиенко, добавив, что это весь банковский долг Ютэйра без учета лизинга и облигаций.

Сделка также предполагает госгарантии в размере почти 9,5 миллиарда рублей, которые могут быть выделены до конца года, сказал он.

Представитель Ютэйра отказался от комментариев.

Условия синдицированного кредита предполагают выдачу двух новых кредитов взамен всех существующих, рассказал источник, знакомый с условиями реструктуризации. Первый на сумму 24 миллиарда рублей выдается на 12 лет, второй, на сумму 18,9 миллиарда рублей - на 7 лет.

Реструктуризация облигаций общей номинальной стоимостью около 14,5 миллиарда рублей подходит к завершению, в пятницу компания, допустившая в конце 2014 года дефолт по семи выпускам облигаций, проведет собрание владельцев облигаций 9-й серии – единственного выпуска, реструктуризация которого еще не была одобрена.

Сейчас финансовый долг Ютэйра, без учета долга за лизинг самолетов, составляет 83 миллиарда рублей и включает в себя 43 миллиарда рублей долга, вошедшего в синдицированный кредит, и 14,5 миллиарда рублей облигаций.

Ранее Ютэйр выпустил допэмиссию акций на сумму 25 миллиардов рублей, которые, как говорили источники Рейтер, должны быть размещены в пользу структур контролирующего акционера Ютэйра - НПФ Сургутнефтегаз.

Эти деньги пойдут на возврат долгов по операционной деятельности и на выплаты по кредитам Сбербанка и Альфа-банка, которые не вошли в состав синдицированного кредита и реструктурируются отдельно, сказал источник. Сбербанк также участвует в синдикате, но только частью долга, уточнил он. (Глеб Столяров)