Полюс Золото планирует разместить облигации на 5-10 млрд р под 11,99-12,31% на 5 лет

Пятница, 20 ноября 2015 11:27 MSK
 

МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Крупнейший российский
золотодобытчик Полюс Золото планирует на 24 ноября сбор заявок
на участие в размещении облигаций объемом от 5 до 10 миллиардов
рублей и сроком обращения 5 лет.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки
полугодового купона нового выпуска находится в диапазоне
11,65-11,95 процента годовых, что соответствует доходности
11,99-12,31 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры сделки. 
 Кредитный рейтинг                     -/-/BBB-
 Объем эмиссии, млн р        от 5.000 до 10.000
 Срок обращения, лет                          5
 Оферта, лет                                нет
 Выплата купона                    2 раза в год
 Ориентир купона, прц               11,65-11,95
 Ориентир доходности, прц           11,99-12,31
 Открытие книги заявок     24 ноября, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок     24 ноября, 15.00 МСК
 Предв. дата размещения               1 декабря
 Организаторы                      ВТБ Капитал,
                                  Sberbank CIB,
                                        Росбанк
 
 (Елена Орехова, Кира Завьялова)