UPDATE 2-Акрон размещает облигации на 10 млрд с ориентиром купона 11,6%

Пятница, 20 ноября 2015 15:49 MSK
 

(Обновлен индикатив купона)
    МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Российский агрохимический холдинг Акрон 
снизил в ходе сбора заявок ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций 2 и
3-й серий до 11,60 процента годовых.
    Выпуски первоначально маркетировались в диапазоне ставки 11,75-12,25
процента годовых, позже - в диапазоне 11,75-11,95 процента годовых и 11,60-11,75
процента.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
 Серия                                                           БО-02, БО-03
 Кредитный рейтинг                                                  -/Ва3/ВВ-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   по 5.000
 Срок обращения, лет                                                        3
 Оферта, лет                                                              1,5
 Выплата купона                                                  2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                            11,60
 Ориентир ставки доходности, прц                                        11,94
 Открытие книги заявок                                   19 ноября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   20 ноября, 15.00 МСК
 Размещение                                                         24 ноября
 Рег. номер                         4B02-02-00207-A, 4B02-03-00207-A 07.06.12
 Организаторы                                         ВТБ Капитал, Связь-банк
 
 (Елена Орехова)