ОГК-2 разместит облигации на 10 млрд р с купоном 11,5%, спрос 28 млрд р

Пятница, 20 ноября 2015 16:37 MSK
 

МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Подконтрольная Газпрому российская генерирующая компания ОГК-2 завершила сбор заявок на участие в размещении двух выпусков биржевых облигаций, номинальным объемом 5 миллиардов рублей каждый, и установила ставку 1-го купона в размере 11,50 процента годовых, сообщила компания.

Первоначально выпуск маркетировался в диапазоне купона 12,00-12,25 процента годовых, который был снижен до уровней 11,75-12,00 процента годовых и позже - до 11,50-11,75 процента годовых. Финальный ориентир купона составил 11,5 процента годовых, соответствуя доходности к оферте через 2,5 года 11,83 процента годовых .

Инвесторский спрос по финальной ставке составил более 16 миллиардов рублей, а всего в книгу было подано более 60 заявок инвесторов общим объемом порядка 28 миллиардов рублей, от управляющих компаний, банков, инвестиционных и страховых компаний.

Организаторы - ВТБ Капитал, Sberbank CIB, АБ Россия.

Расчеты на бирже будут проводиться 24 ноября. (Елена Орехова)