ПОВТОР-Город Киев зовет кредиторов одобрить 8 дек реструктуризацию евробондов

Вторник, 24 ноября 2015 10:36 MSK
 

КИЕВ, 23 ноя (Рейтер) - Город Киев зовет держателей его евробондов на сумму $300 миллионов с погашением в июле 2016 года проголосовать за реструктуризацию этого долга, включающую списание 25 процентов основной суммы, говорится в объявлении, размещенном на Ирландской фондовой бирже в понедельник.

Заемщик назначил собрание держателей евробондов на 8 декабря и предлагает обменять старые муниципальные облигации на два выпуска государственных евробондов с погашением в 2019 и 2020 годах из расчета по $375 каждого нового выпуска с купоном 7,75 процента годовых за $1.000 старого долга, купонный доход которого начислялся по ставке 9,375 процента.

Кроме того, согласившиеся на обмен кредиторы Киева, как и ранее принявшие участие в реструктуризации держатели суверенных евробондов Украины, получат привязанные к росту экономики деривативы, дающие им возможность в будущем получить компенсацию части списанной суммы основного долга.

Условия реструктуризации ранее в этом месяце были одобрены Киевским городским советом.

Два выпуска евробондов Киева были включены в $23-миллиардный пакет украинского долга, привлеченного до революции и смены власти в феврале 2014 года, и подлежащего реструктуризации в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Речь идет о десятилетнем выпуске на сумму $250 миллионов (купон 8,0 процентов годовых), погашение которого приходится 6 ноября 2015 года, и пятилетнем выпуске на $300 миллионов (9,375 процента) с погашением 11 июля 2016 года.

В прошлом месяце город объявил мораторий на выплаты по внешним долгам с 6 ноября, когда наступало погашение $250-миллионного выпуска. Комитет держателей евробондов с погашением 6 ноября 2015 года не поддержал предложение Киева. (Наталия Зинец. Редактор Максим Родионов)