Город Киев предложил кредиторам поддержать обмен евробондов на $550 млн

Вторник, 24 ноября 2015 15:14 MSK
 

КИЕВ, 24 ноя (Рейтер) - Город Киев предложил держателям обоих выпусков своих евробондов на общую сумму $550 миллионов одобрить реструктуризацию, включающую списание 25 процентов основной суммы долга, говорится в объявлении, размещенном на Ирландской фондовой бирже во вторник.

Речь идет о десятилетнем выпуске на сумму $250 миллионов (купон 8,0 процентов годовых), не погашенном своевременно 6 ноября 2015 года, а также о пятилетнем выпуске на $300 миллионов (9,375 процента) с погашением 11 июля 2016 года.

Накануне было опубликовало объявление о том, что собрание держателей $300-миллионного выпуска состоится 8 декабря.

В появившемся на сайте биржи во вторник официальном предложении Киева говорится, что оно относится к обоим выпускам, включенным правительством в $23-миллиардный пакет украинского долга, привлеченного до революции и смены власти в феврале 2014 года, и подлежащего реструктуризации в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Держателям непогашенного 6 ноября 2015 года $250-миллионного выпуска предлагается до 8 декабря направить свои заявки на обмен, несмотря на то, что накануне даты погашения комитет кредиторов этого выпуска отказался поддержать предложение о реструктуризации.

Заемщик предлагает обменять муниципальные облигации на две новые бумаги - государственные евробонды с погашением в 2019 и 2020 годах из расчета по $375 каждого нового выпуска с купоном 7,75 процента годовых за $1.000 старого долга.

Кроме того, согласившиеся на обмен кредиторы Киева, как и ранее принявшие участие в реструктуризации держатели суверенных евробондов Украины, получат привязанные к росту экономики деривативы, дающие им возможность в будущем получить компенсацию части списанной суммы основного долга.

В начале ноября Украина обменяла суверенные евробонды на сумму примерно $15 миллиардов на девять серий новых обязательств общим объемом около $12 миллиардов с погашением в 2019-2027 годах, в соответствии с достигнутой в октябре договоренностью с коммерческими кредиторами, согласившимися списать 20 процентов номинала. (Наталия Зинец)