ПОВТОР-Совкомбанк не готовит своих облигаций, держит в бондах 80 прц портфеля

Среда, 25 ноября 2015 7:00 MSK
 

МОСКВА, 24 ноя (Рейтер) - Совкомбанк намерен увеличивать активность в области размещения облигаций и кредитования физических лиц, на текущий день доля облигаций в корпоративном портфеле составляет около 80 процентов, но собственные облигации банк выпускать не намерен и будет лишь изучать эту возможность в следующем году.

"Сейчас у нас в структуре фондирования небольшой объем средств, привлеченных с открытых рынков, но это не значит, что мы не смотрим на такой инструмент. Наверно, просто цена пока не очень укладывается в наши пожелания, поэтому будем в следующем году смотреть на конъюнктуру", - сказал на пресс-брифинге зампредправления банка Михаил Автухов.

У банка в обращении на вторичном рынке - два выпуска совокупным объемом 4 миллиарда рублей, которые почти полностью выкуплены по офертам, а к размещению на бирже допущены еще шесть выпусков - на 20 миллиардов рублей.

Автухов уточнил, что сейчас в обращении порядка одного миллиарда облигаций, после несостоявшейся попытки buy-back:

"Мы объявили достаточно хорошие условия: так, при том, что сейчас банки 2-го эшелона размещаются в диапазоне 13,5-14,5 процента, мы выкупали по ставке 13 минус, но практически никто из держателей не принес бумаги.

"Мы выкупали свои облигации с рынка, потому что по сути у нас у самих огромный облигационный портфель, по которому мы имеем доходности ниже, чем должны платить за свою бумагу. Просто быть на рынке, чтобы поддерживать свою историю как эмитента облигаций, мы не готовы", - сказал на пресс-брифинге первый зампредправления банка Сергей Хотимский.

По его оценке, банк закончит год с прибылью в размере более 15 миллиардов рублей и ROE на уровне примерно 7 процентов за счет разового вклада в показатели переоценки портфеля еврооблигаций. Средний возврат на капитал без учета переоценки в 2014-2015 году составил бы порядка 20-25 процентов.

Совкомбанк начал активно развивать в 2015 году бизнес на российском рынке долгового капитала, став менее чем за три месяца одним из наиболее активных игроков и планируя занять топовые позиции в рейтингах организаторов выпусков облигаций на локальном рынке.

Автухов сказал, что банк планирует занять второе место среди организаторов выпусков субфедеральных облигаций и войти в десятку (седьмое место) по организации корпоративных выпусков:   Продолжение...