Энергохолдинг Т Плюс решится на облигации до 10 млрд р не раньше II пол 16г

Четверг, 26 ноября 2015 17:33 MSK
 

МОСКВА, 26 ноя (Рейтер) - Энергокомпания Т Плюс (бывшая Волжская ТГК) планирует на 2016 год размещение рублевых облигаций в объеме порядка 5-10 миллиардов рублей, решение о дате размещения будет принимать не ранее, чем в ближайшие полгода, сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам группы Т Плюс Кирилл Лыков.

"В этом году - нет, будем думать до середины следующего года... Меньше чем на 5 миллиардов рублей размещать бессмысленно, скорее всего, объем будет 5-10 миллиардов", - сказал он журналистам, не став комментировать возможную срочность выпуска.

Компания намерена также привлечь банковский кредит: по словам Лыкова, группа рассматривает предложения от Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка в диапазоне от 8 до 15 миллиардов рублей, определится в "ближайший месяц".

На вторичном рынке обращаются три выпуска облигаций группы, номинальным объемом 17 миллиардов рублей: погашение бумаг приходится на август-октябрь 2017 года, порядка половины номинального объема было выкуплено по офертам в течение 2013-2015 года, в том числе на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры.

"Мы выкупили облигации, увидев, что существует слишком большой спред между длинными деньгами в облигациях и инвестиционных кредитах и короткими кредитами, поскольку банки повысили доверие у инфраструктуре в части коротких денег. Мы поэтому сильно сократили долговой портфель и решили держаться этой стратегии до нового окна возможностей. Сейчас мы возвращаемся к традиционным базовым принципам. Месяц назад мы задумались о выпуске облигаций, нового пятого транша. Сейчас мы выбираем банк-партнер и рейтинговое агентство. Пока нас несколько останавливает достаточно низкая емкость рынка и сохраняющийся спред с кредитами банков", - сказал Лыков в ходе выступления на Финансовом форуме газеты Ведомости.

В беседе с журналистами он добавил, что компания за последний год существенно снизила долговую нагрузку, коэффициент Debt/EBITDA - примерно на пятую часть в сравнении с прошлым годом. (Елена Орехова)